VERTRAGSVERWALTUNG: Erledigt FIFAN komplett für Sie.

FIFAN übernimmt die gesetzeskonforme Kommunikation mit der ZfA, Kunden und allen anderen Stellen.

jetzt informieren

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Geschäftsvorfälle

FIFAN bearbeitet alle Geschäftsvorfälle (Vers.-ausgleich, Kap.-Ü. 2.0, AW, etc.) komplett.

Kapitaltrennung

FIFAN ermittelt die korrekten steuerlichen Werte für alle Geschäftsvorfälle (6-Töpfe).

Datensätze

FIFAN meldet alle Daten korrekt per Datensatz an die ZfA (AZ01, AA01, ...)

Fristen

FIFAN sorgt für die Einhaltung aller gesetzlichen Fristen.

Kundenkommunikation

FIFAN übernimmt auf Wunsch die Kommunikation mit Ihren Kunden in Ihrem Namen.

Haftungsrisiko

FIFAN vermindert das Haftungsrisiko Ihres Unternehmens und Ihrer Organe.

Prüfungsbegleitung

FIFAN begleitet Sie bei allen Prüfungen seitens BZST/ZfA.

Zahlverfahren

FIFAN organisiert das Zahl- und bereitet das notwendige Rückzahlverfahren vor.

Erfolg

FIFAN macht Ihr Riester-Geschäft insgesamt profitabler.

Ausstieg aus RIESTER – falls Sie sich bereits vom Vertrieb von RIESTER zurückgezogen haben oder dies planen, unterstützt FIFAN Sie bei Ihrer Exit-Strategie. Sie erfahren, wie Sie effektiv mit dem vorhandenen Bestand umgehen können, welche Möglichkeiten Sie insgesamt haben – ohne Ihre Kunden zu belasten. Andererseits zeigt FIFAN Ihnen auf Wunsch auch, wie Sie mit RIESTER -wieder- erfolgreich werden.

Was Ihnen FIFAN konkret bietet:

  • Abschließende Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle
  • Übernahme sämtlicher Anbieterpflichten
  • Bearbeitung von Fehler-Datensätzen
  • Korrekturen von Fehlern der Vergangenheit (falls möglich)
  • Kommunikation mit anderen Anbietern (falls nötig)
  • Aufbereitung des RIESTER-Datenbestands
  • Kundeninformation nach § 7, § 7b, § 92, § 94 EstG durchführen
  • Prozessoptimierung in Ihrem Hause
  • Mitarbeiterschulung Innendienst
  • AGB-Beratung zur Reduktion der Komplexität
  • Kundenberater-Schulung zur Reduktion der Komplexität
  • Umsetzung Feststellung/Festsetzung
  • Kommunikation mit Familiengericht bei Versorgungsausgleich
  • u.v.m.
Kontakt

Vorgehensweise

FIFAN arbeitet in Ihren Systemen. Somit bleiben alle Daten aktualisiert jederzeit bei Ihnen und können für weitere Prozesse genutzt werden. Spezialisierte Mitarbeiter bearbeiten Ihre Geschäftsvorfälle je nach Vereinbarung bei Anfall oder zu periodisch festgelegten Zeiten. Den Umfang der Arbeiten von FIFAN für Ihre Fälle legen Sie nach Ihren Wünschen fest.

Warum FIFAN?

Die Köpfe hinter FIFAN können insgesamt auf langjährige Erfahrungen im Consulting an sich und im speziellen in der praktischen Anwendung von Riester zurückgreifen. Durch persönliche Kontakte zur ZfA und durch ein adäquates Netzwerk in diesem Bereich verfügt FIFAN über die Möglichkeit, auch kurzfristig belastbare Lösungen für alle Geschäftsvorfälle zu liefern.

Test, Zusammenarbeit und Preise

Sie bestimmen den Umfang der Arbeiten, die FIFAN für jeden Ihrer Bestandskunden leistet. Sie entscheiden, ob FIFAN ihren gesamten Riesterbestand betreut oder ob nur einzelne Fälle bearbeitet werden. Dementsprechend wird auch der Preis für die Dienstleistung individuell festgelegt. Testen Sie FIFAN, das erste Gespräch ist kostenlos und unverbindlich.

Geschäftsvorfälle

  • Zulage beantragen
  • Versorgungsausgleich (Ab- und Zugang)
  • Übertragung wegen Tod/Ehegatten (Ab- und Zugang)
  • Kapitalübertragung 2.0 (Ab- und Zugang)
  • Entnahme/Entschuldung
  • Schädliche Verwendung
  • (Teil)kündigung
  • Aufgabe der Selbstnutzung
  • Kleinbetragsabfindung
  • Teilkapitalauszahlung
  • Auslandsbeteiligung
  • Übergang in die Auszahlungsphase
  • Wohnförderkonto
  • Reinvestition
  • Minderung
  • u.v.m.
Kontakt