SEMINARE: Aus der Praxis – für die Praxis.

Knowhow par excellence.

Seminare für Innendienstler Seminare für Kundenberater

Perfektionieren Sie Ihr Fachwissen durch die praxisorientierten Seminare von FIFAN.

Die Seminare finden in kleinen Gruppen von 3 – 15 Teilnehmern statt. Das Angebot richtet sich an Versicherungen, Banken, Bausparkassen, Fonds-Anbieter und Pensionskassen. Möglich sind Inhouse-Seminare bei Ihnen oder Seminare in unseren Räumen. Bei Inhouse-Seminaren werden die Seminarinhalte auf die AGBs Ihrer Riesterprodukte abgestimmt. Moderne Seminarunterlagen unterstützen die Wissensvermittlung und dienen anschließend als umfangreiches Nachschlagewerk. Die Seminarunterlagen werden vor jedem Seminar aktualisiert. Die Seminare richten sich entweder an Innendienstler, die die Kommunikation mit den staatlichen Stellen gesetzeskonform abwickeln müssen und andererseits an Kundenberater, die eine excellente fundierte Beratung der Kunden erreichen wollen.

Prüfung zum RIESTER-Fachexperten mit Zertifikat möglich – Weiterbildungspunkte werden vergeben.

Inhalte Innendienst:

Beitragsorientierte Geschäftsvorfälle

• Tag 1: Rolle des Anbieters im Verfahren, RIESTER-Jahrespaket, Zulagensicht der ZfA
• Tag 2: Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten von der ZfA, Datensätze, Zulage- und Rückzahlverfahren
• Tag 3: Prüfungen bei der Folgebearbeitung, Beitreibungsrichtlinie, Sondertatbestände, Festsetzung

Leistungsorientierte Geschäftsvorfälle

• Tag 1: Schädliche Verwendung
• Tag 2: Kapitalübertragung bei Anbieterwechsel (Abgang)
• Tag 3: Kapitalübertragung bei Versorgungsausgleich (Abgang) und Tod des Zulageberechtigten (Abgang)
• Tag 4: Kleinbetragsabfindung und Übergang in die lebenslange Altersversorgung
• Tag 5: Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG

Wohnförderorientierte Geschäftsvorfälle

• Tag 1: Gesetzliche Grundlagen, Eigenheimrentenmodelle, Anbieterpflichten, Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages, unterschiedliche Vertragsläufe
• Tag 2: Anbieterpflichten zu Verträgen mit Tilgungsleistungen, Aufgabe der Selbstnutzung mit/ohne Aufgabe des Eigentums, Reinvestition, Minderung
• Tag 3: Übergang in die Auszahlungsphase, Wohnförderkonto, Besteuerung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase, Pflichten rund um das Wohnförderkonto

Komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle

• Tag 1: Kapitalübertragung bei Anbieterwechsel (Zugang)
• Tag 2: Kapitalübertragung bei Versorgungsausgleich (Zugang) und Tod des Zulageberechtigten (Zugang)
• Tag 3: Fortsetzung von Verträgen, die mit Geschäftsvorfällen belastet sind

Sondermodule:

• Tag 1: Ausland
• Tag 2: Aufgabe der Selbsnutzung

Innendienst Preise

FIFAN

Seminarmodul

790 / / Tag

  • Freie Auswahl eines Tags

  • Umfangreiche Unterlagen

  • Übungen

  • Praxisbeispiele

  • Tages-Verpflegung

  • jeder weitere Teilnehmer aus gleichem Haus: 690 €

  • Inhouse (ohne Verpflegung): ab 3 Teilnehmer: 590 €

Top Seller

FIFAN

Seminarblock

690 / / Tag

  • Freie Auswahl aus 4 Blöcken

  • Umfangreiche Unterlagen

  • Übungen

  • Praxisbeispiele

  • Tages-Verpflegung

  • jeder weitere Teilnehmer aus gleichem Haus: 590 €

  • Inhouse (ohne Verpflegung): ab 3 Teilnehmer: 490 €

FIFAN

Seminarreihe

590 / / Tag

  • Komplette Ausbildungsreihe (14 Tage)

  • Umfangreiche Unterlagen

  • Übungen

  • Praxisbeispiele

  • Tages-Verpflegung

  • jeder weitere Teilnehmer aus gleichem Haus: 490 €

  • Inhouse (ohne Verpflegung): ab 3 Teilnehmer: 390 €

Inhalte Kundenberater:

Grundlagen

  • Modul 1: Rolle des Anbieters im Verfahren
  • Modul 2: RIESTER-Jahrespaket
  • Modul 3: Zulagensicht der ZfA
  • Modul 4: Zulagenermittlung
  • Modul 5: (Fehlerhafte) Datensätze
  • Modul 6: Zahlverfahren, Rückzahlverfahren
  • Modul 7: Folgebearbeitung
  • Modul 8: Sondertatbestände
  • Modul 9: Festsetzung/Festlegung

Geschäftsvorfälle

  • Modul 10: Schädliche Verwendung
  • Modul 11: Kapitalübertragung 2.0
  • Modul 12: Kapitalübertragung wg. Tod/Ehegatte
  • Modul 13: Versorgungsausgleich
  • Modul 14: Kleinbetragsabfindung
  • Modul 15: Entnahme
  • Modul 16: Übergang in die lebenslange Rentenzahlung
  • Modul 17: Besteuerung Auszahlplan und Leibrente
  • Modul 18: Verträge, die bereits mit Geschäftsvorfällen belastet sind

Wohnförderung

  • Modul 19: Grundlagen
  • Modul 20: Entnahme
  • Modul 21: Anbieterpflichten
  • Modul 22: Aufgabe der Selbstnutzung
  • Modul 23: Reinvestition
  • Modul 24: Minderung
  • Modul 25: Übergang in die Auszahlungsphase
  • Modul 26: Wohnförderkonto

Kapitaltrennung

  • Modul 27: 6 Töpfe-Verfahren
  • Modul 28: Steuerliche Meldungen

Gesetze

  • Modul 29: Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz (AltvVerbG)
  • Modul 30: Betriebsrentenstärkungsgesetz

Sonderthemen

  • Modul 31: Aufgaben bei Verzug ins Ausland

 

Preise Kundenberater

FIFAN

1-Tages-Seminar

249 / / Tag*

* mind. 10 Teilnehmer

  • Freie Auswahl aus den einzelnen Modulen (max. 6 Module pro Seminartag)

  • Berücksichtigung von Unternehmensspezifika

  • Individuelle Themenwünsche möglich

  • Praxisbezogene Fachwissenvermittlung

  • Begleitende Unterlagen

  • Praxisfälle

  • Übungen

  • Zertifizierung möglich

  • Seminarort bei uns: zzgl. Verpflegungspauschale

Top Seller

FIFAN

2-Tages-Seminar

199 / / Tag*

* mind. 10 Teilnehmer

  • Freie Auswahl aus den einzelnen Modulen (max. 6 Module pro Seminartag)

  • Berücksichtigung von Unternehmensspezifika

  • Individuelle Themenwünsche möglich

  • Praxisbezogene Fachwissenvermittlung

  • Begleitende Unterlagen

  • Praxisfälle

  • Übungen

  • Zertifizierung möglich

  • Seminarort bei uns: zzgl. Verpflegungspauschale

FIFAN

3-Tages-Seminar

169 / / Tag*

* mind. 10 Teilnehmer

  • Freie Auswahl aus den einzelnen Modulen (max. 6 Module pro Seminartag)

  • Berücksichtigung von Unternehmensspezifika

  • Individuelle Themenwünsche möglich

  • Praxisbezogene Fachwissenvermittlung

  • Begleitende Unterlagen

  • Praxisfälle

  • Übungen

  • Zertifizierung möglich

  • Seminarort bei uns: zzgl. Verpflegungspauschale